美国与越南达成贸易协议，产地涉中国的转口商品将被征40%关税。美国6月私营部门就业人数意外下降，周四公布的非农就业数据料疲软。财相议会落泪引发英国股债汇大跌。据悉富士康从印度撤回数百中国员工。比亚迪无限期推迟墨西哥建厂计划。点击收听中文语音播报。

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国际要闻

• 特朗普宣布与越南达成贸易协议，越南输美商品将被征收20%关税，产地涉及中国和其他国家的转口商品将被征40%关税。越南取消对进口美国商品的所有关税
• ADP数据显示，美国6月私营部门就业人数意外出现两年多来首次下降。据彭博调查，经济学家预测6月新增非农就业人数料创四个月最低
• 美国联邦住房金融局局长呼吁国会对美联储主席鲍威尔进行调查，特朗普发帖敦促鲍威尔立即辞职
• 税改法案在众议院遭遇阻力，特朗普亲自在白宫会见保守派议员，部分强硬派的态度有所松动
• 英国财政大臣里夫斯在下议院的落泪引发英国股债汇齐跌，首相斯塔默澄清称里夫斯未来多年都会担任财相
• 微软启动今年第二轮大规模裁员，约9,000个岗位将受到影响。其中游戏业务裁员数百人，部分项目被取消
• 据报英特尔CEO陈立武正在探索芯片代工业务的潜在战略转变，可能导致至少数亿美元减值损失
• 特斯拉全球季度销量同比下滑13%，但好于最悲观的分析师预期；中国出货量6月份出现今年以来首次增长
• 针对特朗普提高关税的威胁，日本首席贸易谈判代表赤泽亮正表示，不能为了仓促达成协议而放弃国家利益
• 贝莱德近期调查发现，逾20%客户考虑削减对美国市场和美元的敞口

今日图表

大中华新闻

• 中国证监会表示，将始终把维护市场稳定作为监管工作首要任务，平稳有序防控债券违约、私募基金等领域风险
• 中国外长王毅表示，中方愿同欧方加强沟通协调，筹备好新一次领导人会晤
• 韩国表示，正就总统李在明可能访华与中国进行沟通
• 中国央行连续6个月未开展公开市场国债买卖操作，6月常备借贷便利投放19亿元人民币，抵押补充贷款投放930亿元
• 台币周三创逾三年收盘新高，台湾经济部成立专项小组，帮助企业应对外汇波动
• 普华永道表示，香港有望在2025年重登全球IPO融资额榜首，今年料将有90至100家公司上市
• 立讯精密据悉计划最早今年赴港上市，募资超过10亿美元
• Enterprise Products从美国商务部获悉，对华乙烷出口许可规定已被取消
• 苹果在印扩产计划遭遇难题，据悉富士康从印度撤回数百名中国工程师和技术人员
• 澎湃新闻：融创中国董事会主席孙宏斌称“最困难的时候已经过去了”，预计今年的表现将优于去年
• 比亚迪无限期推迟墨西哥建厂计划，因担心地缘政治影响
• 小米CEO雷军表示，只有不到15%的YU7订单来自SU7转单，公司2027年才会考虑汽车出口

市场一览

• 美国股市：科技股提振标普500指数再创收盘新高，美越贸易协议打消服装企业供应链疑虑
• 中概股：金龙中国指数上涨，大全新能源和万国数据对指数贡献最大
• 美国债市：美债受英债拖累下跌，收益率曲线趋陡
• 外汇市场：彭博美元指数持稳，投资者等待非农就业数据以研判美联储未来几个月的降息路径。英国工党政府内部出现摩擦，英镑大跌
• 欧洲股债：英债领跌欧债，市场聚焦英国财政政策前景。并购交易推升欧洲股市
• 能源：美越贸易协议推动油价在清淡交投中上涨，投资者注意力转向非农就业报告
• 金属：伦敦期铜升破1万美元，创出3月底以来盘中新高。黄金价格小涨，投资者等待美国即将公布的非农就业数据

经济数据日程

• 08:30：日本6月服务业PMI终值（初值为51.5）
• 09:45：中国6月财新服务业PMI（预估为50.9，前值为51.1）
• 16:00：欧元区6月服务业PMI终值（预估为50，初值为50）
• 16:30：英国6月服务业PMI终值（预估为51.3，初值为51.3）
• 20:30：美国6月非农就业人数变动（预估为增加11万，前值为增加13.9万）
• 20:30：美国6月失业率（预估为4.3%，前值为4.2%）
• 20:30：美国上周首次申领失业救济人数（预估为24.1万，前值为23.6万）
• 20:30：美国5月贸易余额（预估为逆差710亿美元，前值为逆差616亿美元）
• 21:45：美国6月服务业PMI终值（预估为53.1，初值为53.1）
• 22:00：美国6月ISM非制造业指数（预估为50.6，前值为49.9）
• 22:00：美国5月工厂订单环比（预估为8.2%，前值为-3.7%）
• 22:00：美国5月耐用品订单环比终值（预估为16.4%，初值为16.4%）

央行和政府动态

• 19:30：欧洲央行公布6月份政策会议纪要
• 23:00：美国亚特兰大联储行长Bostic讲话