Banco Central realiza leilão de linha de até US$ 1 bilhão. Pesquisa Focus reduz estimativa para o IPCA em 12 meses e 2025. Impacto fiscal das medidas do governo seguem no radar. Presidente Lula cumpre agenda em Roma e Fernando Haddad participa de evento relacionado à COP30. BC aprova aumento de capital do Banco Master Múltiplo, Raízen nega reestruturação de dívida e PicPay quer levantar US$ 500 milhões em IPO nos EUA, segundo fontes. No exterior, bolsas têm alívio com sinalização dos EUA de conversas com a China sobre tarifas. Hamas liberta reféns e Israel solta prisioneiros palestinos em cessar-fogo na Faixa de Gaza. Veja os destaques: 

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Linha e Focus

O Banco Central fará leilão de linha no mercado de câmbio de até US$ 1 bilhão nesta segunda-feira. O leilão, pelo qual o BC faz venda conjugada com compra de dólares, será para rolagem. O vencimento em 4 de novembro será de US$ 3 bilhões, segundo o BC. Embora o primeiro leilão anunciado seja de apenas um terço do total, o mercado considera que o BC ainda poderá rolar integralmente o vencimento de linhas, segundo operadores, que esperam um fluxo de dólares mais negativo com remessas sazonais no fim do ano. Na sexta-feira, o dólar disparou 2,8%, para R$ 5,52, em sessão negativa também para outras moedas emergentes. No campo da inflação, os economistas reduziram a estimativa para o IPCA de 4,21% para 4,13% em 12 meses e de 4,80% para 4,72% em 2025 segundo a pesquisa Focus do BC. Projeções foram mantidas para 2026 e 2027.

Medidas do governo

O mercado sofreu forte pressão na sexta-feira pelo receio de impacto fiscal das medidas do governo visando a eleição de 2026 - que se somou aos temores de maior fragilidade do mercado de crédito, com uma série de empresas em dificuldades. O novo modelo de crédito imobiliário, no valor de R$ 20 bilhões, veio na sequência de outras ações, como o aumento da faixa de isenção do IR para salários até 5.000, além dos estudos para tarifas de ônibus grátis. O presidente Lula disse que discutirá nesta semana medidas para compensar a não aprovação da Medida Provisória de aumento de impostos. As medidas governamentais podem adicionar mais de 1 ponto percentual ao PIB brasileiro de 2026, levando a economia a crescer perto de 2% no ano que vem, disse a XP em nota a clientes. O presidente cumpre agenda em Roma, onde teve encontro com o Papa Leão XIV. Já o ministro Fernando Haddad participa do primeiro dia do evento Pré-COP30. 

EUA x China 

Donald Trump Photographer: Shawn Thew/EPA

Os futuros dos índices em Nova York recuperam parte das perdas da última sessão depois que o presidente Donald Trump sinalizou que está aberto a negociar com a China. O alívio vem após anúncio de Trump na sexta-feira de tarifa adicional de 100% a produtos chineses. O petróleo subiu com a indicação de redução das tensões enquanto o ouro renovou recorde. O índice dólar opera de lado e a negociação no mercado de títulos está suspensa pelo feriado de Columbus Day nos EUA.

Israel x Hamas

Palestinos seguem em direção à Faixa de Gaza Photographer: Ahmad Salem/Bloomberg

O Hamas libertou todos os 20 reféns israelenses vivos na Faixa de Gaza na manhã desta segunda-feira, após um acordo liderado pelos Estados Unidos, e Israel começou a soltar quase 2.000 prisioneiros palestinos.  Do total de 48 reféns, o Hamas concordou em entregar os restos mortais de todos os reféns mortos, embora não esteja claro se isso acontecerá ainda hoje ou se levará mais tempo. O primeiro grupo de reféns foi libertado pouco antes da chegada de Donald Trump a Israel para uma viagem ao Oriente Médio com o objetivo de celebrar o cessar-fogo. Trump afirmou que o acordo deve encerrar o conflito de dois anos em Gaza. O presidente americano seguirá para o Egito para uma cerimônia de assinatura do acordo com líderes mundiais. 

Master, Raízen 
 

Unidade de processamento de etanol da Raízen em Piracicaba, São Paulo Photographer: Victor Moriyama/Bloomberg

As dificuldades no setor de crédito e corporativo seguem no topo das atenções. Nessa área, o Banco Central aprovou aumento de capital de R$ 419 milhões do Banco Master Múltiplo, para R$ 1,586 bilhão, segundo aviso publicado no Diário Oficial. A Raízen, por sua vez, disse que não está considerando nenhuma forma de reestruturação de dívida ou pedido de recuperação judicial, de acordo com fato relevante. Acionistas controladores continuam discutindo e avaliando alternativas para capitalizar a empresa, disse a Raízen. Os títulos em dólar da empresa vêm enfrentando perdas. 

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