W Płatnej Migawce Rynku (w cenie zaledwie 2 kaw rocznie, czyli 47 zł) otrzymasz:

• Rynki Świata w Pigułce: aż 6 wiadomości z linkami źródłowymi (normalnie – dwie, bez linków)
• Krypto Raport w Pigułce: 2 wiadomości z linkami źródłowymi (normalnie – jedna, bez linków)
• Rynkowa Refleksja: 2 dłuższe teksty z linkami źródłowymi (normalnie – tylko jeden tekst, bez linków)
• HIT: Raport Spółka Miesiąca (dostępny tylko w płatnej wersji!), w którym będziemy ujawniać co miesiąc 1 aktywo (nie tylko spółki) z Portfolio Tytanów, wraz z jej szczegółowym opisem oraz analizą techniczną!

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zobacz ten POST! Wyniki? Zobacz (szczególnie) TEN POST!

​

RYNKI ŚWIATA W PIGUŁCE W tym wydaniu: Wąskie gardło AI? Energia czyli TE spółki!; Komputer (jeszcze bardziej) osobisty; Przejęcie (zmieniające układ sił) w antydronach; Jak Bezos widzi przyszłość?; Pepco oddaje Dealz ; Macron wyczekuje… Paczkomatów

WIEDZA: Wąskie gardło AI? Energia i TE spółki!

Na początek, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zachęcam do lektury dwóch tekstów. Pierwszy z 12.01.26 r. “Serwerownia serwerowni nierówna (centra danych AI)” oraz drugi z 18.05.26 r. “ETF kluczowy dla AI?”.

Coraz więcej inwestorów patrzy dziś na AI przez pryzmat dużo bardziej przyziemny: energię elektryczną. Wszystko z prostego dość powodu: jeśli to “wąskie gardło rewolucji AI” nie zostanie rozwiązane, cała historia o dalszym skalowaniu może po prostu… zacząć nie wyrabiać.

Przez lata popyt na prąd w USA był relatywnie niski, a sieć była projektowana pod zupełnie inny świat. Tymczasem centra danych zaczynają dziś pożerać energię w skali, która bardziej przypomina nową rewolucję przemysłową niż zwykły technologiczny trend. Szacunki mówią już nawet o tym, że do końca dekady data center mogą zużywać 9-17% całej energii elektrycznej w USA.

Czyli rynek znowu przesuwa uwagę… niżej. Najpierw były modele, potem chipy, później pamięć, a teraz coraz wyraźniej widać, że bez mocy, sieci i źródeł energii cała ta opowieść o AI może okazać się dużo mniej spektakularna.

A jeśli jesteś ciekawy, jakie spółki mogą na tym najwięcej zyskać, to w linku źródłowym (poniżej) znajdziesz listę firm!

Źródło dostępne jest wyłącznie w płatnej wersji newslettera!

​

USA: Komputer (jeszcze bardziej) osobisty

NVIDIA i Microsoft właśnie próbują stworzyć na nowo to, czym ma być komputer osobisty w erze AI.

Nowy RTX Spark ma dać Windowsom wejście w świat lokalnych agentów AI, czyli takich, które nie tylko odpowiadają na pytania, ale realnie wykonują zadania na urządzeniu użytkownika. W tle są bardzo mocne parametry, ogromna zunifikowana pamięć i obietnica, że laptop przestanie być już tylko miejscem do uruchamiania aplikacji, a zacznie działać bardziej jak osobisty system operacyjny dla sztucznej inteligencji.

I choć wiele osób patrzy na to, jak na kolejne udogodnienie, ale nie na rewolucyjną zmianę, to… mogą być w błędzie!

Bo jeśli ta wizja się przyjmie, to kolejna fala AI nie będzie rozgrywać się wyłącznie w chmurze i centrach danych, ale także bezpośrednio na urządzeniach końcowych. A wtedy zmieni się nie tylko rynek komputerów, ale też układ sił wokół software’u, bezpieczeństwa, prywatności i całego ekosystemu pracy z AI.

Weź to pod uwagę!

Źródło dostępne jest wyłącznie w płatnej wersji newslettera!​
​

RYNEK: Przejęcie (zmieniające układ sił) w antydronach

Electro Optic Systems (EOS) sfinalizował przejęcie MARSS Group, a to oznacza coś więcej niż zwykłą akwizycję w sektorze obronnym.

Po tym zakupie MARSS, ta australijska spółka zyskuje możliwość oferowania zintegrowanych, gotowych systemów counter-drone, a więc całych rozwiązań obejmujących wykrycie, śledzenie i neutralizację zagrożenia.

Ale przede wszystkim MARSS wnosi do układanki nie pojedynczy produkt, ale kompetencje systemowe, które w obecnych realiach pola walki są znacznie cenniejsze niż sam „sprzęt”. Klient wojskowy czy infrastrukturalny coraz rzadziej chce dziś kupować osobne elementy i samemu je składać. Coraz częściej oczekuje rozwiązania, które działa jako jeden spójny system.

Rynek obrony przed dronami dojrzewa i przechodzi z etapu pojedynczych technologii do etapu pełnych, zintegrowanych platform!

Źródło dostępne jest wyłącznie w płatnej wersji newslettera!

​

USA: Jak Bezos widzi przyszłość?

Jeff Bezos roztacza (kuszącą?) wizję przyszłości, w której sztuczna inteligencja ma nie tylko zwiększyć produktywność, ale też realnie obniżyć koszty życia.

W jego scenariuszu AI ma działać jak gospodarczy „buldożer” – przyspieszać pracę, zmniejszać koszty wytwarzania i sprawiać, że domy, jedzenie i wiele codziennych usług staną się po prostu tańsze. To oczywiście brzmi jak jedna z tych obietnic, które rynek bardzo chce dziś słyszeć, zwłaszcza że wpisuje się w szerszą narrację o AI jako narzędziu do budowy nowego, bardziej wydajnego świata.

Problem polega jednak na tym, że (...)

Ten news (wraz z linkiem źródłowym) dostępny jest wyłącznie w płatnej wersji newslettera!

​

POLSKA: Pepco oddaje Dealz

Pepco sprzedaje Dealz Poland.

Jest to sieć liczącą 343 sklepy, z przychodami rzędu 339 mln EUR i ok. 1,5 tys. pracowników. Jednak najbardziej zastanawia, że sprzedaż do wyspecjalizowanego inwestora z europejskiego handlu ma miejsce za symboliczną kwotę.

Jeśli jesteś akcjonariuszem Pepco, to (...)

Ten news (wraz z linkiem źródłowym) dostępny jest wyłącznie w płatnej wersji newslettera!

​

EUROPA: Macron wyczekuje… Paczkomatów

InPost zwiększa planowane inwestycje we Francji z 900 mln EUR do 1,4 mld EUR, a skala tej ekspansji zrobiła wrażenie nawet na Emmanuelu Macronie. Francja od dawna była dla InPostu kluczowym rynkiem, ale dziś widać wyraźnie, że ambicje są dużo większe.

Odnotujmy, że InPost nie rośnie już (...)

Ten news (wraz z linkiem źródłowym) dostępny jest wyłącznie w płatnej wersji newslettera!​
​

​

KRYPTO RAPORT W PIGUŁCE W tym wydaniu: Strategy sprzedało BTC; Dno w drodze na szczyt?

BTC: Strategy sprzedało BTC

Stało się to, o czym ostrzegałem początkiem maja tego roku (“USA: Michael Saylor sprzeda BTC?”). Strategy potwierdziło sprzedaż 32 BTC za ok. 2,5 mln USD.

Zaznaczmy, że w skali całego rynku, ba nawet w skali całego portfela spółki to ruch niemal kosmetyczny, bo nadal trzyma ponad 843 tys. BTC. Jednak dla inwestorów problem nie opiera się o skalę transakcji, tylko o pęknięcie narracji, która przez lata była jednym z fundamentów mitu Michaela Saylora.

Każdy, kto kiedykolwiek inwestresował się Strategy, ten wie, że nie sprzedawało ono nam przecież tylko ekspozycji na BTC. Było też czymś znacznie więcej od “lewarowanego BTC”. Sprzedawało narrację, że kupujemy, trzymamy, nigdy nie sprzedajemy. Dziś okazuje się, że nawet najbardziej żelazne hasła i idee bledną, gdy w grę wchodzi bilans, wypłaty i realna struktura finansowania.

A pamiętam, ile osób łapało się za głowę, gdy redukowane było MSTR oraz BTC w Modelowym Portfolio Strategii Tytanów…

Źródło dostępne jest wyłącznie w płatnej wersji newslettera!

​

ALTCOINY: Dno w drodze na szczyt?

Czas przyjrzeć się nieco bliżej ostatnim wydarzeniom na wykresie jednego z ulubionych krypotowalutowych projektów Bartosza Jezierskiego. Nie będziemy dublować informacjami z ostatniego raportu. Skupimy się na perspektywach krótkoterminowych.

Solana zbliża się do strefy, którą część analityków uznaje za (...)

Ten news (wraz z linkiem źródłowym) dostępny jest wyłącznie w płatnej wersji newslettera!

​

RYNKOWA REFLEKSJA W tym wydaniu: IPO SpaceX – czas na przypadkowe wzrosty?; Leon XIV (w encyklice) o AI

IPO SpaceX – czas na przypadkowe wzrosty?

Na wstępie muszę zaznaczyć od razu dwie rzeczy: ta Rynkowa Refleksja będzie znacznie krótsza niż kolejna (o tym, jak widzi AI papież Leon XIV) oraz, choć tytuł może to wskazywać, nie będzie ona o SpaceX.

Znaczy, trochę będzie, choć nie tak szczegółowo jak zrobił to Bartosz Jezierskie w niedawnym poście na facebookowym profilu MPB (zachęcam do lektury, ale ostrzegam – trzeba mieć chwilę na przeczytanie tego wpisu.)

Ale wracając, spółka Elona Muska i jej przyszłe IPO stanowić będzie raczej